МТС разместила биржевые облигации 001Р-05 и 001Р-06 на 20 миллиардов рублей

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России и провайдер цифровых услуг, завершил размещение на Московской Бирже двух выпусков биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 со ставками купонов до погашения 7,10% и 7,25% годовых соответственно. Объемы размещения по каждому из выпусков составили 10 миллиардов рублей.

Срок погашения по облигациям серии 001Р-05 наступает через 3,5 года с момента размещения, по облигациям серии 001Р-06 – через семь лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Ставки полугодовых купонов по обоим выпускам установлены до погашения.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 1 марта 2018 года. Первоначальный маркетинговый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-05 был объявлен в диапазоне 7,25-7,40% годовых, по облигациям 001Р-06 – 7,40-7,60% годовых. В ходе формирования книги от инвесторов получено более 60 заявок совокупным объемом свыше 50 миллиардов рублей, что позволило дважды снизить маркетинговый диапазон и установить финальные ставки купонов на уровне 7,10% годовых по серии 001Р-05 и 7,25% годовых по серии 001Р-06.

«Итоги размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, подкрепляемого стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании, её лидирующими позициями на рынке. Финальная ставка купона по выпуску 001Р-05 в 7,10% годовых является самой низкой ставкой за последние годы среди всех рыночных размещений рублевых облигаций компаний реального сектора российской экономики», - отметил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.

Организаторами выпусков выступили BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк, агентом по размещению – Райффайзенбанк. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.

* * *

За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба «ПАО МТС»
Дмитрий Солодовников
Тел.: (495) 766-00-25
twitter: twitter.com/mts_news
e-mail: pr@mts.ru

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота. В России, Украине, Беларуси, Армении и Туркменистане услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 110 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше десяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает самой крупной в России непродовольственной розничной сетью из 5 700 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и финансовых услуг. МТС лидирует в сегменте межмашинных соединений (М2М) в России c наибольшей 40%-ной долей рынка по числу SIM-карт. МТС – традиционный лидер на российском рынке мобильной связи по выручке и рентабельности бизнеса. Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система». С 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, с 2003 года – на Московской бирже под кодом MTSS.

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.